阳光人寿甘肃分公司启动客户经营系列活动

为深入贯彻落实集团“经营客户”战略部署,扎实推进公司客户经营工作落地见效,阳光人寿甘肃分公司于8月全西启动客户经营系列活动。活动以“以服务为根,以洞察为翼”为主题,通过及会培训、专项培训、条线会议三大载体层层推进,旨在强化全员“以客户为中心”的服务意识,切实提升客户全生命周期的服务能力。

8月首周,公司以晨会为载体,面向全体员工开展客户经营理念专题培训。晨会围绕“经营客户是企业经营的最高追求”这-核心思想,深入解读从“被动响应”到“主动服务”的三大转变--思维上从“救火队”转向“保健医”,行为上从“等待来电”转向“主动触达”,价值上从“解决问题”转向“创造惊喜”。同时,结合“我家阳光”APP的数字化实践案例,向全员展示如何道过--站式保险服务中心、多元化客户互动中心与专业化价值资讯中心,将服务理念落地为触手可及的客户体验。晨会培训覆盖全省各级机构全体内外勤员工,确保理念宣导横向到边、纵向到底。

公司拟在“客户调查日”前夕,组织开展“员工客户'三五七’保障需求调研”专项培训。培训聚焦阳光独有的“三五七”产品体系与全生命周期保障配置理念,伟绕大众基础客群、中高价值客群、银发备老客群及少儿保障客户四大核心客群,深入剖析差异化需求特征与服务策略。培训同时详细解读“客户调查日”的工作流程与操作规范,包括一对-深度访谈的开展形式、访谈时长不低于1小时的标准要求、以及“两人一组”(1人主访+1人记录)的协作模式,确保每位参与访谈的人员掌提标准化作业方法,为8月7日首次客户调查日的顺利开展奠定坚实基础。

各业务平台分别召开专题会议,围绕客户经营工作细化落实举措。银保平台聚焦银发客群与中高净值客户的深度经营,个险平台围绕家庭保障方家的定制化服务,运营条线则着力于“线上自助+线下人工兜底”的服务体系优化。条线会议明确了下半年访谈总任务量282人次的目标,建立了“月度通报与选度管控”“正向激励与表彰奖励”“反向约束与问贵处理”三位一体的督导评价机制,确保客户调研工作期期有聚焦、次次有成果。

公司将以8月系列活动为起点,将每月第一周周五固定为“客户调查日”,形成常态化机制。通过“内外部结合·双向印证”的调研体系,持续挖据客户全生命周期保障需求,以个家推动共性问题解决,真正做到“发现一个,解决一类”。以服务之心,铸经营之魂,公司正以实际行动践行“让人们拥有更多的阳光”的企业使命。

推荐阅读：